老闆學 AI 最常卡在 3 個地方：電腦用得不夠熟、不知道怎麼跟 AI 溝通、不清楚要接哪些外部服務。我是 AI 家教施文凱，現在幫老闆做 AI 一對一家教，這篇把我的帶法和 3 個卡點整理成一份自我檢查清單，你可以先對照自己卡在哪一關。清單裡有 Claude 外部服務（連接器）的官方設定步驟，最後核對日期是 2026 年 10 月 30 日。
老闆學 AI 前的自我檢查清單：2 種需求、學習順序和 3 個卡點
老闆學 AI 之前，先選一個要做的工作流，再用 3 個卡點檢查自己：電腦熟悉度、跟 AI 溝通、外部服務。可以照下面這份清單自我檢查，從需求、學習順序、三個卡點，一直到 Claude 的外部服務設定和起步順序。
老闆通常為了哪 2 件事來找我？
老闆找我學 AI，通常是為了下面兩件事其中一件。
- 社群媒體的一整套工作流：他們不一定清楚這是什麼，但想看到每天都有發文、發影片、流量好，最好還有轉換效果。
- 公司內部系統的工作流：例如行政文書、合約、財務、簡報製作。他們想要一套固定的、符合公司文化跟規範的流程，讓 AI 來完成。
先在這裡選一個：你要的是 1 還是 2？兩個都想要，也先挑一個開始。
老闆學 AI 的順序是什麼？5 個步驟
我的帶法是先讓老闆知道 AI 怎麼運作，再一步一步做出來，一共 5 步。
- 先懂 AI 怎麼運作，還有要怎麼跟它互動。
- 準備你自己的資料，加上你在這個領域的從業經驗，要靠這些才做得出來。
- 先做啟發式的工作流教育：目的是讓你理解工作流怎麼組成，再動手做。
- 有人帶著做出來，也就是陪跑。
- 自己評估：要自己做，還是找工程師做。
老闆學 AI 常卡的 3 個地方，怎麼自我檢查？
我觀察到，很多老闆學 AI 都會遇到同樣三件事。下面每個卡點附幾題自問，答不出來的地方，就是你現在要先補的。
只要打通這幾個環節，我覺得他們就都會有自學能力。
施文凱，IG 短影片
卡點 1：使用電腦的熟悉度不夠
- 我找得到自己的檔案放在哪個資料夾嗎？
- 我會用電腦做日常的文書、整理檔案嗎？
- 裝一個程式、登入一個帳號，我自己能完成嗎？
任一個答「不確定」，先把它補起來，再學 AI。
卡點 2：不知道怎麼跟 AI 溝通
- 我知道 AI 需要我給它什麼資料才能做事嗎？
- 我能把公司的做法、規範，用文字講清楚嗎？
- 我願意把自己的行業經驗整理出來給它嗎？
我的說法是：要提供很多你的資料，以及你從業的經驗，AI 才能完成工作。
卡點 3：不知道 AI 該去使用哪些外部服務
- 我的流程每天會用到哪些工具？（發文平台、雲端硬碟、信箱、通訊軟體、記帳或財務軟體）
- 哪一步現在是我手動在這些工具之間搬資料？
把這張清單寫下來，就是你之後要跟 AI 或工程師討論要串哪些服務的起點。
如果你用 Claude，外部服務怎麼接？（官方說明）
Claude 有連接器功能，讓 Claude 連到你的應用程式與服務、讀取資料，並在裡面動手。Claude 官方說明列出的設定步驟如下，核對日期是 2026 年 10 月 30 日。第一次接觸 Claude 的話，可以先看Claude 是什麼。
- 到 Customize → Connectors（claude.ai/customize/connectors），或在對話裡點 +。
- 從連接器目錄打開你要的那個。
- 看過說明和它能做的事。
- 按 Connect 或 Install。
- 完成登入授權。
- 調整你想要的設定與權限。
連接前要先有那個服務自己的帳號，有些服務另外要付費方案。連接器目錄裡的每個連接器都標 Verified 或 Community，每個連接器頁會寫用途、讀寫權限和可用性。你可以先到Claude 的連接器目錄，找出剛剛寫下的那幾個服務有沒有；設定的細節，官方另有連接器入門文件。
用的時候，在對話裡點 +（或輸入 /），把 Connectors 底下要用的服務打開。官方列的例子有 Linear、Slack、Google Drive，說明頁也涵蓋 Gmail、Google Calendar、Microsoft 365、GitHub。
連接器的 4 個安全提醒
- Claude 用的是你在那個服務裡本來就有的權限，你做不到的它也做不到。
- 連接後，Claude 可能讀取、甚至修改那個服務裡的資料。只連你信任、而且需要的服務。
- 不再用的服務就斷開。
- 自訂連接器不是 Anthropic 驗證過的，只連來自可信任組織的伺服器。
老闆學 AI 的起步順序一頁版
- 選定要做的是社群工作流還是內部系統工作流。
- 檢查三個卡點，把電腦操作補到能自己裝程式、登入帳號。
- 寫下你的流程會用到的外部服務。
- 整理你的資料與經驗：公司規範、做事的標準、你自己怎麼判斷好壞。
- 找人陪著做出第一個版本。
- 做出來之後再決定：自己維護，還是找工程師。
做出第一版之後，自己維護還是找工程師？
第一個版本做出來之後，再決定自己維護還是找工程師，順序不要反過來。我帶老闆的方式是前面先陪跑，後面他們就自己評估，要自己做出來，還是找工程師做。
不管最後誰來做，工作流需要的材料都是你的：公司規範、做事標準、你判斷好壞的方式。這些要靠老闆自己整理，建議先整理材料、做出第一個版本，再決定自己維護還是找工程師。有了可以跑的版本，才有東西可以和工程師討論。
工作流本身怎麼拆，可以看我寫的四格工作流程，裡面把讓 AI 穩定產出的流程拆成固定幾格。
常見問答
完全不太會用電腦，也能學 AI 嗎？
影片裡的說法是，老闆學 AI 常見的卡點有三個：電腦熟悉度不夠、不知道怎麼跟 AI 溝通、不清楚該用哪些外部服務，打通這幾個環節就有自學能力。電腦熟悉度是其中一關，建議先用文中的自問題檢查，不確定的地方先補起來再學 AI。
AI 一對一家教是教我怎麼做，還是直接幫我做？
我的做法是先教，再陪著做出第一版。第一步先讓你知道 AI 怎麼運作、怎麼跟它互動，接著說明你要提供自己的資料和從業經驗，做出來之後，再由你決定自己做還是找工程師。
Claude 的連接器可以連哪些服務？
官方說明舉的例子有 Linear、Slack、Google Drive，說明頁也涵蓋 Gmail、Google Calendar、Microsoft 365、GitHub。實際有哪些要看連接器目錄，每個連接器頁會寫用途與讀寫權限。
連接器會不會動到我服務裡的資料？
有可能。官方說明寫明，連接後 Claude 可能讀取、也可能修改那個服務裡的資料，用的是你在該服務本來就有的權限。所以只連你信任又需要的服務，不再用的就斷開。
老闆學 AI 常卡在哪？想要有人陪跑，可以找 AI 家教施文凱
整篇的重點是三步：先選要做哪一類工作流，再把電腦操作、跟 AI 溝通、外部服務三個卡點檢查完，最後帶著自己的資料與經驗做出第一個版本。想知道你的狀況屬於哪一類、卡在哪一關，可以直接問我。
這篇的短影片版在這裡：IG 影片：老闆學 AI 常卡在哪。在影片留言「老闆」，會私訊你這一頁；想直接問我，可以加我的 LINE：官方 LINE。
延伸閱讀：LINE 自動回覆 AI：用 Claude 先幫業務篩客人，是另一個把 Claude 接進工作流程的做法。
本文依 Claude 官方說明與我的一對一教學經驗整理，最後核對日期為 2026 年 10 月 30 日，功能與介面以官方頁面為準。
